چگونه شرکت سرمایه‌گذاری آفریقایی Oui Capital با خروج یونیکورن Moniepoint، اولین صندوق خود را تأمین کرد
How African VC firm Oui Capital returned its first fund with Moniepoint’s unicorn exit
در یک نشست اخیر با سرمایه‌گذاران، Oui Capital، که یک سرمایه‌گذار اولیه در قاره آفریقا است، به شرکای محدود خود اطلاع داد که پس از فروش برخی از سهام خود در پلتفرم بانکی Moniepoint، موفق به بازگشت سرمایه 4 میلیون دلاری از اولین صندوق خود شده است. این یونیکورن فین‌تک آفریقایی تا به حال به عنوان یک سرمایه‌گذاری برجسته برای Oui Capital، که پنج سال از تأسیس آن می‌گذرد، عمل کرده است. در زمان راه‌اندازی اولین صندوق خود، این شرکت 150,000 دلار در شرکت مستقر در نیجریه سرمایه‌گذاری کرد. این شرط اولیه اکنون با بازدهی 8 میلیون دلار به نتایج رضایت‌بخش رسیده است؛ این مبلغ حتی برای بازپرداخت کل صندوق کافی بوده است.
به‌طور خاص، در ماه اکتبر گذشته، زمانی که Moniepoint در یک دور تأمین مالی سری C به رهبری Development Partners International 110 میلیون دلار جذب کرد و به ارزشی معادل یک میلیارد دلار رسید، Oui Capital بخشی از سهام خود را به فروش رساند و اکنون با پرداخت سنتی صندوق، هر گونه بازده آینده به‌طور کامل عاید سرمایه‌گذاران خواهد شد. این موفقیت برای یک شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر جوان نادر است؛ بسیاری از شرکت‌های جهانی در بازپرداخت اولین صندوق خود ناموفق هستند و در اکوسیستم سرمایه‌گذاری آفریقا این موضوع حتی نادرتر است. با این حال، این واقعیت نشان‌دهنده این است که برخی از شرط‌های اولیه، به‌ویژه در حوزه فین‌تک، می‌توانند در این قاره بسیار سودآور باشند.
Oui Capital به جمع دیگر سرمایه‌گذاران پان-آفریقایی مانند CRE VC و 4DX Ventures پیوسته است که پس از حمایت از دیگر یونیکورن‌ها همچون Andela و Flutterwave، موفق به بازگرداندن اولین صندوق‌های خود شده‌اند. با این وجود، Moniepoint که پیشتر با نام TeamApt شناخته می‌شد، در سال 2019 که Oui Capital اولین بار به آن فکر کرد، هنوز نام آشنایی نبود و در آن زمان این شرکت به‌طور عمده محصولات و نرم‌افزارهای مالی برای خود و بانک‌ها تولید می‌کرد.
Oui Capital، با بنیان‌گذاران Olu Oyinsan و Francesco Andreoli، از جمله سرمایه‌گذاران اولیه در این شرکت بود و همچنین یکی از معدود کسانی است که از تغییر مسیر این شرکت به Moniepoint، یک پلتفرم بانکی و پرداخت‌های تجاری، حمایت کردند. توسین انیولورندا، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل Moniepoint، در ویدیویی در سال 2021 درباره Oui Capital گفت: «آنها در مراحل مختلف با ما بوده‌اند، از جستجوی تطابق بین محصول و بازار تا رسیدن به مرحله تولید. Olu در مشاوره به ما کمک کرده است؛ ما درباره استراتژی، حاکمیت و مسائل کلیدی که بر شرکت تأثیر می‌گذارد، صحبت می‌کنیم. آنها همچنین در کمپین‌های سرمایه‌گذاری ما بسیار مفید بودند، از معرفی سرمایه‌گذاران بالقوه گرفته تا گاهی فقط فکر کردن درباره روایت و موقعیت‌یابی ما…»
پاچاه‌های فناوری در آفریقا همچنان نادر هستند و تنها 143 مورد از 2971 توافق سرمایه‌گذاری از سال 2019 به خروجی منجر شده‌اند. بیشتر استارتاپ‌ها همچنان در مراحل اولیه یا رشد هستند که لازم است تا به بلوغ برسند و امکان خروج‌های مهم فراهم شود. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر معمولاً 5 تا 10 سال طول می‌کشد تا به بلوغ برسند، بنابراین بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تمرکزشان بر آفریقا هنوز منتظر بازده هستند. برای Oui Capital، این انتظار پنج سال به طول انجامید.
این شرکت زمانی که در دور جذب سرمایه Moniepoint شرکت کرد، ارزشی معادل 12.5 میلیون دلار داشت. آمارها نشان می‌دهد که صندوق‌های کوچک‌تر به دلیل اندازه خود بازپرداخت راحت‌تری دارند. با این حال، اهمیت آنچه که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود و نحوه ساخت پورتفوی صندوق نیز به طور قابل توجهی در موفقیت این شرکت تأثیرگذار است. دیگر استارتاپ‌های موجود در پورتفوی Oui Capital شامل Duplo، که جریان‌های پرداخت را برای شرکت‌های B2B آفریقایی دیجیتالی می‌کند؛ Maad، یک پلتفرم تجارت الکترونیک B2B برای کالاهای پرمصرف؛ و Matta، یک بازار B2B برای مواد شیمیایی است. این سرمایه‌گذار با 22 استارتاپ در دو صندوق، چک‌هایی تا 400,000 دلار برای استارتاپ‌های مرحله بذر در سراسر آفریقا می‌نویسد. در سال 2022، Oui Capital صندوق دوم خود، Mentors Fund 2 را راه‌اندازی کرد. در حالی که این شرکت در ابتدا هدف‌گذاری 30 میلیون دلاری داشت، صندوق با 12 میلیون دلار بسته شد. Oyinsan همچنین اشاره کرد که این صندوق برنامه‌ای برای اضطرار در جمع‌آوری سرمایه ندارد چرا که در موقعیت قوی‌تری قرار دارد و ممکن است در اواخر امسال صندوق سومی را نیز راه‌اندازی کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت ما در 'iwl.ir' مراجعه کنید.
- Africa
- Exclusive
- fund return
- moniepoint
- Oui Capital
- scoop
- Startups
- Venture
